Portefeuilleanalyse Aanvraag

Heeft u al een effectenportefeuille? Ook dan kunnen onze deskundige adviseurs u van dienst zijn. Met onze heldere en persoonlijke aanpak brengen we onevenwichtigheden in uw huidige portefeuille aan het licht. We geven u concrete tips en adviezen. Deze ‘second opinion’ is kosteloos en geheel vrijblijvend. Uiteraard gaan we discreet om met uw persoonlijke gegevens.

Uw gegevens

Geslacht* Dhr. Mevr.

Voorletter(s)*

Achternaam*

Adres*

Postcode*

Plaats*

Telefoon overdag*

Telefoon 's avonds

E-mail*

Uw profiel

Wat is uw beleggingshorizon?*

In welk profiel herkent u zich het meest?*

Wat is uw voornaamste doelstelling bij het beleggen?*

Welk gemiddeld jaarrendement wenst u te behalen?*

Hoe voelt u zich als één van uw beleggingen 25% in waarde daalt?*

Hoe lang belegt u al?*

Uw portefeuille

Ik wil mijn portefeuille handmatig invullen.

Mijn portefeuille bestaat uit de volgende effecten:

Ik wil mijn portefeuille als bijlage meesturen.

Kies hieronder het bestand waar uw portefeuille in staat.

Ik wil mijn portefeuille met de post versturen.

U kunt uw overzicht ook per post verzenden naar onderstaand adres (postzegel niet nodig):

Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer
Antwoordnummer 47012
1070 VB Amsterdam

* = verplicht veld

Door het versturen van uw gegevens verleent u Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer en aan haar gelieerde ondernemingen toestemming om u in de toekomst te informeren over interessante diensten en/of producten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u een brief sturen naar Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer, Postbus 75648, 1070 AP Amsterdam.

Alles wissen Verstuur